研报掘金丨华源证券：首予光华科技“买入”评级，PCB化学品与高端试剂双轮驱动盈利增长

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华源证券研报指出，光华科技是国内领先的PCB专用化学品和高品质化学试剂企业，具备高纯制备、精细合成及配方开发优势，并拥有稳定的客户与认证壁垒。随着高端PCB扩产、制程升级及高品质化学试剂国产替代加速，公司有望依托技术、客户和产品协同优势，推动增长动能向高端专用电子化学品和高附加值产品进一步切换。选取天承科技、三孚新科、上海新阳作为可比公司，考虑到公司在PCB化学品领域的龙头地位、高阶PCB扩产有望带来PCB化学品的量价增长，以及化学试剂向IVD高品质原料供应商及OEM厂商升级有望带来的盈利增长，首次覆盖，给予“买入”评级。

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